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    浙江鼎力:高空作业平台蓝海 中国龙头鼎力全球

    [ 来源:http://www.qynpvuk.com | 作者:网友 | 时间:2019-06-30

    买入

    国信证券 贺泽安

    全球经济回暖,高空作业平台2018年或更值得憧憬

    全球经济回暖,制造业苏醒始当其冲。制造业PMI2017年以来不息走高,2018年1月为54.4是近五年来的最高值。从全球高空作业平台主要企业的经营情况来看,2017年下半年开起表现出添速苏醒的态势。展看2018年,受好于全球经济苏醒,高空作业平台走业有看添速添长。

    走业空间可达千亿,中国市场潜力重大

    按照IPAF数。据,高空作业平台2017年全球需要总量约36.5万台(更新需要量约23.5万台,新添需要约13万台),全球市场周围约840亿元,按7%的复相符添速测算,展望2020年全球市场空间可达千亿。

    现在中国市场保有量约4-5万台,人均保有量、产品排泄率(高空作业平台/GDP)与西洋成熟市场相比差距重大,高空作业平台是高空作业最具性价比的装备,不论与传统的脚手架照样其他高空作业装备相比都具备竞争力,永远成长路径确定,走业成长空间重大。

    浙江鼎力是国内高空作业平台绝对龙头,有看成长为全球巨头

    公司凝神高空作业平台,为国内龙头。海表收好占比过半,将足够受好海表市场不息苏醒。添长快:2014-16年营收CAGR36.22%,净收好CAGR37.86%,2017年添速添长,前三季度收好/净收好同。比添长74.15%/70.28%;盈余高:2016年产品毛利率/净利率约42.3%/25.2%,远高于国际巨头Terex的16%/-4%与JLG的16.8%/3.5%。渠道拓展顺当:战略参股Magni和CMEC,绑定国表大租赁商说相符租赁等,添速拓展海表市场;产能瓶颈将缓解:公司产能行使率常年在高位,随着募投项现在和定添项现在产能的开释,公司的产能将大幅膨胀。稀奇上风:质保期拉长为两年 竖立再制造工厂循环行使 挑供融资租赁众渠道优化产品服务,添强客户黏性度,竖立卓异口碑,打造国际一流品牌。

    盈余展望与投资提出:

    展望2017-19年净收好别离为2.79/4.21/5.52亿元,对答EPS为1.58/2.38/3.12元,对答PE别离为41.5/27.5/21.0X。维持“买入”评级。

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